近日港股市場掀起券商新股上市潮。繼光大證券(6178.HK)、東方證券(3958.HK)、招商證券(6099.HK)之后,注冊在香港本地的券商興證國際(8407.HK)于今日下午在香港召開新聞發(fā)布會,9月30日正式開始IPO招股。
興證國際是興業(yè)證券股份有限公司在香港設立的海外業(yè)務平臺,2012年5月正式開業(yè),旗下設立7家全資子公司興證國際證券、興證國際期貨、興證國際融資、興證國際資產(chǎn)管理、興證國際財務、興證國際投資和興證國際私人財富管理有限公司,持有香港證監(jiān)會1號牌(證券交易)、2號牌(期貨合約交易)、4號牌(就證券提供意見)、5號牌(就期貨合約提供意見)、6號牌(就機構(gòu)融資提供意見)、9號牌(提供資產(chǎn)管理)和保險經(jīng)紀牌照,分別開展相關業(yè)務。
作為興業(yè)證券國際化進程中重要的試驗田和橋頭堡,興證國際的成立和發(fā)展備受集團重視。9月29日公司在港召開新聞發(fā)布會,正式啟動發(fā)行程序,本次招股價區(qū)間在1.18港元至1.39港元,集資金額約為11.8億港元至13.9億港元(不包含超額配售)。興證國際融資有限公司及海通國際資本有限公司為聯(lián)席保薦人。
自開展業(yè)務以來,興證國際憑借穩(wěn)健的業(yè)務規(guī)劃,迅速發(fā)展成為香港成長最快的中資背景證券集團之一。業(yè)務線從2012年的傳統(tǒng)經(jīng)紀及保證金融資業(yè)務逐步轉(zhuǎn)化為包括投資銀行、資產(chǎn)管理、證券自營及私人財富管理等在內(nèi)的全面服務。得益于 “興證”的強大品牌聲譽和作為中資背景證券公司的優(yōu)勢,興證國際已對香港及中國內(nèi)地投資者的投資需求有了深入了解,擴大了客戶來源,客戶數(shù)量及資產(chǎn)持續(xù)快速增加。同時也通過產(chǎn)品與服務創(chuàng)新,滿足客戶的多元化需求,優(yōu)化業(yè)務架構(gòu),以應對不斷變化的經(jīng)濟周期及全球金融市場的發(fā)展趨勢。
伴隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型,企業(yè)、個人及海外投資者跨境資本市場需求顯著提高,證券公司國際化是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型下的大勢所趨。興業(yè)證券在五年戰(zhàn)略規(guī)劃中明確將國際化策略作為公司的五大核心競爭策略之一,希望通過有力推動香港子公司做大做強,依托香港子公司的平臺,培養(yǎng)國際化的人才隊伍、積累國際化的服務實踐,提升國際化的服務能力。興證國際本次啟動招股,標志著興業(yè)證券國際化發(fā)展提速,將進一步夯實興業(yè)證券國際化發(fā)展的基礎。
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