經(jīng)中國證監(jiān)會核準，興業(yè)證券股份有限公司今日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，擬發(fā)行2.63億股。同時，興業(yè)證券高管人員協(xié)同保薦機構(gòu)瑞銀證券組成的路演推介團隊將前往上海、北京、深圳等三地開展面向詢價機構(gòu)的預路演推介活動。

　　招股書顯示，興業(yè)證券本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次A 股發(fā)行數(shù)量不超過2.63億股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過11.96%。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的80%。募集資金將全部用于增加公司資本金，主要是用于增設營業(yè)網(wǎng)點、提高經(jīng)紀業(yè)務的機構(gòu)覆蓋面和市場占有率水平，另外還將用于擴大投行規(guī)模、開展直投業(yè)務、開展融資融券等創(chuàng)新業(yè)務、調(diào)整自營規(guī)模、增資興業(yè)期貨等。

　　據(jù)其內(nèi)部人士透露，興業(yè)證券上市日期初定于10月上旬。一旦興業(yè)證券順利掛牌，A股券商板塊隊伍將擴大至14家，而興業(yè)證券也將成為本輪IPO重啟以來第四家上市的證券公司。

　　興業(yè)證券09年財報顯示，興業(yè)證券09年每股收益0.629元，若以20倍的券商平均PE估算，其上市合理價格在12-13元。

　　此前有分析師認為，由于前期A股市場出現(xiàn)暴跌，去年IPO開閘以來上市的3只券商股光大證券、招商證券和華泰證券全部破發(fā)，進一步拉低券商估值水平，其發(fā)行價有可能低于10元。不過隨著7月以來市場交易量回升，同時市場逐漸轉(zhuǎn)暖，券商8月經(jīng)營數(shù)據(jù)明顯改善，分析人士對于興業(yè)證券的上市前景也較之前更為樂觀，預計其發(fā)行價格可能超過12元。